På Upsales skapar vi sälj- och marknadslösningar som förenklar arbetet.

Vi delar med oss av det vi vet

Då vi använder samma CRM-plattform som våra kunder utvecklar vi funktioner och lösningar som gör varje dag på jobbet smidigare. Advanced Order Logic förenklar användarupplevelsen baserat på olika parametrar i Upsales.

Låt oss förklara närmare

Denna add-on passar företag med komplexa affärer som behöver enkla lösningar. Du adderar logik och anpassar fälten i Upsales baserat på ditt företags avancerade prisberäkningar, och anger obligatoriska fält för olika orderfaser. 

Mätbara processer, checklistor och säkerhetsprotokoll

Här är några exempel på hur Advanced Order Logic kan hjälpa dig förenkla din säljprocess så du kan tillbringa mindre tid på administrativa uppgifter:

Kalkylerande fält

Ställ in dina fält på order/orderrader som beräknas i andra fält. Tänk dig att du vill ha bättre mätbara metoder. Du kan då använda dig av Kalkylerande fält för att t.ex. uppskatta kostnader för olika tjänster som Antal x Listpris x Egen variable = Totalt pris.

Tänk dig att du säljer lösningar för energioptimering där du behöver räkna ut en enhet x m2 på byggnaden x priset/m2 x antal hus… då blir det snabbt väldigt mycket matte för en hungrig och stressad säljare. Låt Upsales göra hjärngympan.

Denna add-on kan även användas för att beräkna specifika momssatser, vilket annars inte hade varit möjligt. 

Ta vår kund som exempel. De använder Advanced Order Logic för att beräkna antal skärmar x pris x “Share of Voice%” (deras egna anpassade fält).

Obligatoriska fält som är baserade på olika faser

I Upsales finns något som heter Sales Board. Här ser du olika faser i säljprocessen. Ju längre bort till höger du flyttar varje affärsmöjlighet så ökar sannolikheten till affär.

Med Advanced Order Logic kan du välja om det t.ex. är obligatoriskt att välja kontaktperson, datum och pris i Fas 1, medan det är obligatoriskt att fylla i leveranstid och fraktkostnad i Fas 2.

Upsales använder sig av Advanced Order Logic så att vissa steg är obligatoriska för våra säljare i Fas 2 då vi använder oss av den datan för våra prognoser. Om alla säljare fyller i samma obligatoriska fält, uppdateras din CRM-data korrekt med lägre risk för misstag och mindre huvudvärk för ditt team och andra avdelningar. 

Dölj orderradfälten

Med den här funktionen kan du dölja anpassade fält på orderrader baserat på olika produktkategorier. Du bestämmer själv vad som ska synas.